电影工作者雷欧在法国南部追寻狼群。在一次狩猎远足中，他被自由不羁且充满活力的牧羊女玛丽诱惑。九个月后，他们的孩子出生了。备受产后忧郁的折磨，又对来去无常的雷欧缺乏信任，玛丽遗弃了他们，留下孤身一人的雷欧来照顾他们的孩子。尽管这样的生活并不容易，但从内心深处，雷欧又热爱这一切。经历了一连串出乎意料且不寻常的遭遇，雷欧艰难地发现了他下部电影的灵感，并决心无论如何都要保持站立，坚持到底。

故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe 饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。

影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯(加瑞尔饰)被错判为德国间谍，被判处叛国罪。