中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），一次路见不平，拔剑救妇，与「血符门」结怨；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，结下深仇。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，先后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩合力消灭「血符门」……

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，暗中欲掐为婿，并将久藏之两支老人参作女儿嫁妆，为人阴险的骆海天偷窥到，暗中想计策破坏……

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。