住在偏远山村的少女暖（李佳 饰）水灵俏皮，清纯美丽，是青年男子们倾慕的对象，这点对于和暖青梅竹马的林井和（郭晓东 饰）来说更不例外。外面的世界五彩缤纷，暖一心等待偶然驻留于此的戏班英俊武生带她离开这个山村，然而等待她的只有失望。在和井河荡秋千的时候，暖摔伤了腿，不久后井河也离开家乡，两人从此失去联系。　　10年后，井河从北京回到家乡，见到了阔别已久的暖。此时的暖跛着腿，形容枯槁，已经嫁给村中的哑巴（香川照之 饰）。一种别样的情感袭上心头……　　根据莫言小说《白狗秋千架》改编，并荣获第16届东京国际电影节金麒麟大奖、最佳男演员奖和第23届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳编剧奖。

　　来自青岛的女歌手May（童瑶 饰）因不幸失声突然从唱片公司和媒体视线中消失，出走的May在陌生的菁桐小镇遇见了奔忙的青年小莫（陈柏霖 饰），小莫为人仗义，将烂醉的May搀扶到旅店，又为其找到了暂居之所，May在小莫朋友的店中找到了一份临时差事，虽然偶尔有人偶尔认出她或是骚扰，但这份工作缓解了May对制作人阿雷（杨佑宁 饰）的思念。另一方面，阿雷对May失踪的关注很快被忙碌的工作所吞没。小报记者杰克接受上峰任务，一路追查May的下落，并渐渐接近了避世中的May。小莫与May的情愫在滋长，但是他发现，这次旅行所包含的意义令May难以触及……

1990年代，北京。来京参加集训的短跑运动员常平（邵兵 饰）在一次意外事件中结识陆小扬（宁静 饰）。小扬的男友大鹏（耿乐 饰）整日打理生意，忽略了对女友的关照，小扬很是不满。通过一段时间接触，小扬对陆平产生好感，但作为残疾人运动员的陆平自感配不上小扬，心里非常矛盾。在一次为小扬家扛煤气罐时残腿受伤影响了训练，白教练（芝诚 饰）十分生气，收回假肢以阻止他与小扬约会。被人横刀夺爱的大鹏要跟常平决斗，但当他看到对手是个裤管空空的残疾人时，内心说不出什么滋味。残运会开始了，此时的小扬刚知道常平的身份，她急忙赶往体育场，无奈因没票被挡在外面，但场内响起的雷鸣般掌声让她悟到了什么......