缉毒民警李涤凡（邢佳栋 饰）在侦察一条贩毒线索时惊异地发现，与他相恋多年的女友林明慧（岳跃 饰）竟然牵连其中，令他百思不得其解。这时上级不分原由地将他调离一线缉毒大队，降为普通社区民警，而刚刚被抓的明慧则无罪释放，然后不知所踪。面临生活、爱情及事业的双重受挫，李涤凡陷入 不解和迷惘，但很快，职业警察的良好素质让他很快进入了角色，他在干好本质工作的同时还照顾着女友生病的母亲。贩毒大案破获后他才知道，明慧是省厅禁毒处安排在毒枭身边的卧底。后来明慧再次充当内线打入毒贩网络贩毒内部，不幸的是她在一次执行任务时牺牲，李涤凡前赴后继顶了上去......

港口城市江州，南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案，却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案，已可归队的邱天孤身继续卧底，决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密，王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织，经历怀疑，靠着英勇机智，获得了刘东的信任，成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会，但警方连续两次抓捕行动，都被内外因素破坏，邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源，违背王若楠的指令，带刘东潜逃。邱天赌博式的举动，却得到惊人的真相：原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外，制毒、贩毒的重大毒品犯罪，最终，邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。