在旅行社工作的合田圭子某天突然发现自己是艾滋病毒的携带者，经调查发现其学生时代的恋人早年在国外因事故输血感染艾滋病毒，并通过性爱传染给她。得知此事的记者津岛美幸赶来采访圭子，希望通过她的遭遇改变世人对艾滋病患者的偏见。

来自南美的马克斯·伯雷表面上是个海上贸易的商人，暗中却从事军火、毒品、绑架甚至强迫卖淫等罪恶勾当。某国接连派出四名特工前往他所落脚的伊朗首都德黑兰，却无一例外，皆遭杀害。为避免公开行动引起国际纠纷，该国聘请神秘的杀手“骷髅13”（高仓健 饰）前去刺杀马克斯。骷髅13本名Duke·东乡，是一名混血儿。经过慎重考虑，东乡接下这个任务，并和该国女特工凯瑟琳假扮夫妻潜入伊朗。他的行踪不久便为马克斯的团伙所得知，对方相继派出瓦尔特、西蒙、道格拉斯等高手前来阻挠。高手对决接连展开……　　本片根据さいとう・たかをが的漫画改编。

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。