故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。　　一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。

莱斯特（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰）只是一介小小的保险销售员，在家里，他饱受强势妻子的压迫和轻视，在外面，曾经的高中同学亦能当街给他下马威，对于所经历的一切，个性懦弱温顺的莱斯特选择了忍气吞声。一次偶然中，莱斯特在医院里结识了名为马尔沃（比利·鲍伯·松顿 Billy Bob Thornton 饰）的男子，让莱斯特没有想到的是，这名神秘男子竟然是一位冷酷残暴的职业杀手。　　在长久的压抑之下，莱斯特终于爆发将妻子杀死，惊慌失措的他打电话给马尔沃向他求助，没想到等来的却是小镇警长，随后赶来的马尔沃杀死了警长之后逃之夭夭，情急之下，莱斯特将妻子的死也归结到了马尔沃的头上。女警莫利（艾莉森·托尔曼 Allison Tolman 饰）并不相信莱斯特所言，而是将莱斯特家发生的血案与近日里镇上的一连串死亡事件串联到了一起。