1950年，广西西部十万大山地区有待解放，匪首李汉光（方辉）和妻子李月桂（胡敏英）带领一股顽匪与国民党特务勾结，将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索，侦察科长曾泰（于洋）假扮他的身份来到李匪内部。

老游击队员的儿子阿尔丹曾跟随父辈参加过反法西斯的斗争。解放后，他致力于医学，成为优秀的外科医生。在赞扬声中，他一度产生了骄傲自满情绪，追求个人的名利。后来觉醒了，自愿到边疆林区为工人治病。过去常给阿尔丹捧场的载菲克是个特务，他威胁阿尔丹带路，企图逃越国境，阿尔丹绝不背叛祖国，在与特务搏斗中牺牲。