父母的早逝让艾莲（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）和吉姆（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）这对兄妹不得不早早过上了相依为命的困苦生活，可即便如此，他们两人之间糟糕的关系也没有半分改变。一次意外中，兄妹两出了车祸，所幸并无大碍，可接下去发生的事情就没有这么幸运了——他们被体型巨大的恶狼袭击了。

故事发生在十九世纪风景如画的意大利西西里岛，安琪（瓦莱丽亚·索拉里诺 Valeria Solarino 饰）和莎拉（伊莎贝拉·拉贡内瑟 Isabella Ragonese 饰）是青梅竹马的好友，两人共同生活在小岛上，日子过得无忧无虑。随着年龄的增长，两个女孩之间单纯的友 谊渐渐转变为了爱情。　　在当时，这段惊世骇俗的爱情显然不被社会所接受，安琪更是因为反抗家里的包办婚姻而被囚禁在了山洞之中。幸运的是，安琪有一位通情达理的母亲，为了让女儿少受点苦，安琪的母亲修改了安琪的出生证明，将她的性别改为了男性。就这样，安琪在名义上成为了男子，这也就意味着她可以女扮男装隐瞒身份，同莎拉结婚

一名有权势的女商人与地下世界的交集威胁到她的政治抱负，随之而来的权力斗争可能让她付出一切代价。