2020年，魏德被男友劈腿，加上新冠肺炎疫情爆發，他決定躲到外婆家並療癒情傷。在進行斷捨離好重新出發的同時，他意外發現滿滿一袋的情書，而且這些情書還是來自將近半個世紀前。撰寫者是一名叫作荷西曼努爾的男子，當時是保守的1970年代，加上必須維護軍人父親的名譽，他只能私下透過書信對男友路易斯表達愛意。深受感動的魏德不禁回覆，未料一封回信竟從天花板落下……

翩翩美少年依利亚（可可·马丁 Coco Martin 饰）是菲律宾当地一家按摩院的按摩师，他蘸满精油的双手如舞者一般，在客人的身体上舞出轻盈而暧昧的弧线。女友、客人，依利亚每日里周转期间，回环往复，周而复始。他的父亲当年浪荡不羁，抛妻弃子，虽然最终浪子回头，却难以弥合与子女间的巨大鸿沟。某日，父亲死亡，依利亚却由此感到亲情的复萌，而一个情色作家的到来，也让他更多思考人生的种种……

警务人员Max成为了一场毒辣阴谋中的牺牲品被他的前同事恩斯特判处监禁十二个月。身陷囹圄，火爆脾气暴躁的他很快陷入了困境。从外部的支持不断减少，就连他的女友保拉也开始误会他。更糟的是，这个消息在监狱周围蔓延，监狱里的前黑帮头目拼命想报复他。监狱的看守也不提供保护。孤独和孤立的Max没有任何人可以依靠，他被迫为了生存而战。然而奇怪的是，他受到卡尼尔，监狱长意想不到的支持。她建议，他应该进...