在斯蒂芬.路德医院的儿童看护房里，位于移植名单首位9岁的山姆.库佩正在等待着他的新肝脏。他的妈妈40岁的丽莎.库佩心脏手术的主任医师尽管每天都在拯救病人的生命，却不能救她的儿子，而感觉非常无助。当仅存希望的一个肝脏，在运输的路上损坏后，选择非法途径的肝脏成为了她的唯一选择。她抛弃了她一生都在致力于的医学系统，秘密地去了一个不知名的非洲国家的New Day 诊所。在一个废弃的墙的背后，山姆被作为人质，迫使丽莎为一个美国的有钱人62岁的克莱顿.泰勒做心脏移植手术。丽莎的希波克拉底誓词和她的母性的爱在手术桌上吉利的地征战着。当得知为了此手术，所要得的一个心脏，她要拿去一个年幼无知的小女孩的生命去换回山姆时，她立刻认识到，在这个游戏中一些人的生命的价值要比其他人还重要。

Kala azar describes of a place that cannot sustain animal life any longer. In a big city somewhere in the south of Europe, a couple takes care of dead animals and abandoned roadkill as an act to give meaning to their life. Kala azar is a  meditation on the paradox of life-circles among beings of different species. A film about existence, on the boundaries between living and dead, human and non-human.

四个人在沙漠中醒来，他们迷失了方向，不知到自己在哪，也不知道怎么会到了这里，四个人身上都有一个新的手术疤痕，都处在死亡的边缘，他们尝试解开谜团，但其中只有一人可以活下来。

卢克领导着一个诈骗集团在芝加哥附近的约里埃特行骗。这天，手下人向他交了一大笔刚刚骗了的钱。不久，卢克就遭到了谋杀。原来，这笔钱是芝加哥的黑社会头目朗尼根（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）刚刚收回的赌款，正是这笔钱令卢克引火烧身。　　胡克（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰）是卢克的一个手下，卢克平日待他如亲生儿子一般，生前就想把他介绍到芝加哥的好友骗术大师冈多夫（保罗•纽曼 Paul Newman 饰）处学艺。胡克发誓要给卢克报仇，于是前往芝加哥寻找冈多夫。胡克顺利找到了冈多夫，听闻这次的对头是朗尼根，冈多夫马上摩拳擦掌。于是，一个天衣无缝的行骗计划开始了！

一名大学教授的残忍谋杀案引发了学生骚乱，一位警察展开调查的同时一名律师在法庭上寻求正义。