美国医生马海德来到中国上海，经宋庆龄介绍，于1936年夏到陕北苏区进行医疗考察。在毛泽东等中共领导和红军将领以及苏区群众的感召下，他毅然放弃美国优越的生活，留在延安参加中国的抗日战争。他曾经有三个梦想，第一个梦想是娶了中国妻子苏菲；第二个梦想是中国的抗日战争取得伟大的胜利；第三个梦想是成为一个完全的中国人。在经历了十四年的艰苦奋斗，马海德由一个自由主义者变成一位坚定的马克思主义者，他1937年加入中国共产党，参加过红军、八路军和解放军，长期战斗在我军的卫生战线，和白求恩、柯棣华等国际主义战士一同，为中国革命做出了伟大的贡献。他不但实现了三个梦想，新中国成立后，他新的梦想是为中国性病和麻疯病的彻底根除而努力奋斗。

练习太极多年的马老师为了帮助中国传统文化走向世界首次出演电影，参与该电影的还有李连杰、甄子丹、吴京、邹市明、朝青龙、托尼·贾、向佐、刘承羽，武术指导袁和平、洪金宝、程小东，大家齐心协力通过影片向中国功夫做过贡献的前辈致敬，同时与全世界分享中国文化。

故事根据Martha Raddatz的《纽约时报》畅销书改编。