白玲珑是一个有着侠义心肠，爱打抱不平的白狐。民间有一陈公子，仗着自己的家室富裕，经常欺压良家百姓。白玲珑盯上了陈公子，打算为民除害。这一天，陈公子在郊外与一女子幽会。这时，白玲珑从远处跳下，提剑欲刺陈公子。陈公子慌忙中逃窜，在途中一凉亭下，陈公子眼前突然出现一妙龄女子。女子约陈公子去她家避险，陈公子没有多想跟了上去。女子带着陈公子进入了一个山洞内。白玲珑寻着踪迹来到了山洞，原来这妙龄女子是一女妖，名叫珠儿。白玲珑与珠儿因此打了起来...

　　山海关内外阴阳两支戏法门派因一本传言能逆天改命的《天运书》而开始的戏法对决。

被犬神附身的陈家少主陈奇和他的家臣夜神，趁机来到看守禁地，准备偷取侍魂瓶犬神借司徒然对他的信任偷取其手印，而后利用忍符和司徒然的手印终于让侍魂瓶现身。另一边司徒然从千姬夫人的歌曲中醒过神来，发现犬神附身的陈奇不见了，赶忙出来寻找，惊觉自己对陈奇情愫更浓。蚀月之夜，犬神设法将侍魂瓶调换，被司徒然识破。司徒然用结界困住犬神，同时怨魔设法让司徒然用驱魔箭射伤犬神。犬神以为司徒然和怨魔相互串通，两人之间误会越来越深。大战结束，犬神为了不拖累陈奇，思来想去最终让司徒然将它收服到侍魂瓶内。最后司徒然带着侍魂瓶，和陈奇夜神结伴去了金陵……

一心为父报仇的武学会员田一剑，受维新思想洗礼不愿再做恶官的爪牙杀手，然而在一场场危机暗杀和厮杀中，兄弟分道扬镳，师长惨遭荼毒，爱人为他挡刀而死，亲近的人相继死去，田一剑最终走出痛苦坦然成长为一代天艺人...