一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

俄罗斯人迈尔斯（迈克尔•马德森 Michael Madsen 饰）跟黑人同伙说想要金盆洗手，但是黑人警告说跟他交易的是一个不讲信用的公司。对此，债台高筑的俄罗斯人并没有在意，他依旧利用情人桑德拉（艾莎•阿基多 Asia Argento 饰）替自己贩毒，同时验货的还有跟莱斯利（吴嘉龙 饰）的妻子休（林熙蕾 饰）。两个人因为是情敌所以貌合神离。　　在一次交易中，桑德拉不幸遭遇警察突袭，这时莱斯利挺身而出帮助她逃离毒贩老巢，并且跟她擦出了爱情的火花。当再次出现希望SM的时候，她亲手杀掉了昔日情人，并踏上了莱斯利安排好的逃生路线。然而，跑路到香港的她，再次邂逅了休，并遭遇了更加云谲波诡的追杀……

漂亮的戴嘉从立陶宛移民到法国，正在找地方住与工作。泰奥是一位努力奋斗的音乐家，他的兄弟卡米尔则是一名变性的舞蹈者。他们三人之中有一个与震惊巴黎一时的“奶奶杀手”有密切联系。

浪漫且唯美的诗人特拉诺瓦（Laurent Lucas 饰）在夜晚邂逅了变性人蒂蕾茜亚（Clara Choveaux 饰），这个有着纤细脆弱身材却超凡脱俗的人儿紧紧攫住了特拉诺瓦的心。 诗人将蒂蕾茜亚带回家，在强大占有欲的驱使下，他囚禁了这个在他看来如玫瑰花一般美丽的人。 但是，没有雌性荷尔蒙的支持，蒂蕾茜亚无法继续保持完美的女儿身。男性体征不断出现，特拉诺瓦心中美好的畅想逐渐破碎......

某夜，在巴黎地区，一家小鞋厂的老板Jacques跳出窗外。Sandra恳求自己的哥哥，在印度洋阿联酋附近开大型油轮的船长Marco为了她回到法国、放弃轮船。“Marco，回来吧，为了我，帮助我，为我们报仇，杀死这个毁了我们一切，劫走我们钱财的坏人。是他害死了Jacques。我只有你了，Marco。你不能总是逃避家庭。我需要你。我的女儿，你的外甥女Justine，也需要你。”“我想展现热爱海洋的人如何接近死亡。”（F. Pessoa）