1937年南京沦陷前夕，爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸，却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁不但错手杀死吴兵，更卷入一起军事泄密的惊天大案，身陷死牢。南京失守，命悬一线的梁冬哥侥幸越狱，不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上，梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉，两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。梁冬哥加入了这支抗日队伍，被训练为一名身怀绝技的特工。

徐智受雇逸乐县富豪卢豪的胁迫，去杀害其弟弟卢朗。徐智趁卢朗不备，拔刀相向，两人扭打成一团，此时天降闪电，正好劈中二人，发生了神秘事件，二人身体互换了。徐智随卢朗的妻子周菲回到家中，想引诱卢朗出现，不料却等来了警察查询和神秘黑衣人的绑架。徐智和周菲随黑衣人回到了逸乐县，紧随其后的卢朗也回来了。他用徐智的身体见到了自己的哥哥，知道了杀身之祸的原因，悲痛欲绝。