本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。　　莫根娜夺权计划失败后，带领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的要求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔膜，好创造出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告诉她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫数，从此莫根娜便躲在了森林深处的一个黑屋里，并利用亚瑟的舅舅阿古温计划着打击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）继续踏上寻觅神佑之岛的道路。而在途中梅林为保护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林召唤出了龙，并找到救补结界的方法。莫根娜的背叛使乌瑟极度消沉，不理朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继承了王位……

莱尼（汤姆?威尔金森 Tom Wilkinson 饰）是伦敦黑帮的头目，他手下有个得力干将艾奇（马克?斯特朗 Mark Strong 饰）。莱尼曾经做套逼小流氓头二（杰拉德?巴特勒 Gerard Butler 饰）还债。结果，头二凭借情人史黛拉（桑迪?牛顿 Thandie Newton 饰）提供的情报，成功打劫，抢得巨款，还清了债务，并且一发而不可收拾……　　莱尼买通议员想进军房地产市场。为了重金担保，他从俄罗斯黑帮头目尤里（卡瑞尔?罗登 Karel Roden 饰）手中借来了一副名画。然而，这幅名画却不翼而飞。于是，一群人卷入了这场寻找名画的闹剧中，其中不乏有莱尼失散多年的儿子，盗卖皮草的毛贼，打不死的保镖，同性恋的律师等等。最后，在名画事件水落石出之时，黑帮最大告密者的身份也被揭穿……