2071年的万圣节前夕，火星上的大城市突然发生了令人惊叹的犯罪。高速公路上一辆油罐车爆炸了。事故发生现场的人们因不明原因病倒，死伤人数超过400人。这样大规模的杀人事件，似乎是不明来源的生物武器所为。为此，火星政府发布了3亿圆的赏金悬赏恐怖分子。目击事件的faye单独行动妄图独占赏金，艾德使用黑客技术找到线索，与Bebop号上的大家一起行动。四人一狗组合再次出动，但他们不知道，这3亿元的代价，是对抗前所未有的强大犯罪者。

在19世纪的比利时法兰德斯。一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前……　　尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一起生活在安特卫普城附近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机会，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能帮助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天才，他心中有一个高贵的梦想，并为实现自己的梦想不懈努力。然而厄运却接连不断：因为穷富之别，尼洛被迫远离小伙伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都抛弃尼洛的时候，只有老狗帕奇和他不离不弃……　　影片改编自英国作家奥维达的同名小说。