在宁静祥和的摩尔王国，广袤的大森林中，动物与精灵和谐相处，无忧无虑。那一年，天真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊 Isobelle Molloy 饰）邂逅了人类小男孩斯特凡（迈克尔·希金斯 Michael Higgins 饰）。他们两小无猜，成为亲密无间的好朋友， 更在万物的守护下坠入爱河。但是随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷 Sharlto Copley 饰）褪去了往日的纯真，被人类的贪欲所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 饰）则成长为法术强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国开战，斯特凡为了成为王位继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。

尼古拉斯•安奇尔（西蒙•佩吉Simon Pegg 饰）在伦敦担任高级巡警，抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉，可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。

本（科林·费斯 Colin Firth 饰）和妻子艾丽莎（娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰）遭遇了一场可怕的车祸，本身受重伤，而艾丽莎则不幸命丧黄泉。从昏迷中醒来的本得知了妻子的死讯，陷入了绝望之中。康复后的本尝试着回归正常的生活，身体上的伤总会随着时间的流逝渐渐痊愈，但心灵的伤痛呢？

尼古拉斯•安奇尔（西蒙•佩吉Simon Pegg 饰）在伦敦担任高级巡警，抓贼破案似乎是他最大的乐趣。为此他成为警局中最敬业最能干的警员。但这却招致了警长的妒嫉，可怜的尼古拉斯被调至一个偏僻平静的小镇当警察。

一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。