1936年，马德里。米格尔·希拉与祖父母在一个简陋的阁楼里平静而幸福地生活着。但内战的爆发迫使米格尔和他的朋友佩德罗一起参战。在战场上，希拉凭借他的幽默感幸存下来，度过了苦难、战斗、行刑队和监狱的考验。正是由于这种独特的方式来解读周围的世界，希拉最终成为了西班牙和拉丁美洲最受欢迎的喜剧演员之一。

罗西奥（纳塔利娅·莫利纳）是一个生活处于困难局面的年轻妈妈。没有工作或社会保障，这使得抚养孩子成为了她的负担，然而现在她却需要被迫搬离住所。她所做的每件事都证明了她的无能为力。