第十作　　荒涼とした北国を旅する眠狂四郎（市川雷蔵）は、侍を襲い密書を奪い取る一団を目撃したことから、家老の稲田外記（安部徹）と堀妥女正（小沢栄太郎）が対立する佐伯藩のお家騒動に巻き込まれる。外記派からは密書を奪ったと誤解され、妥女正派からは外記派とみなされた。次々と襲い来る美女たちの誘惑の罠をからくも切り抜ける狂四郎。やがて狂四郎は、外記派の成瀬辰馬（田村高廣）・妥女正派から雇われた剣の使い手・野々宮甚内（伊藤雄之助）と刃を交えつつも奇妙な友情を抱くようになるが…

讲一个参加倒幕运动的农民，带着没有压迫、人人平等的梦想，尝试回乡建立新秩序的故事。　　「赤毛」というのは、幕末、江戸に進軍する官軍の「赤報隊」（これ、時効になった朝日新聞襲撃の際、犯行声明出した謎の団体の名前と同じ？）の隊長がかぶる「鏡獅子」みたいな被り物が赤かったところからくる通称。百姓くずれの官軍の一兵卒・権三は「先方隊」に立候補し、隊長の「赤毛」を借りて、生まれ故郷の村に乗り込む。そこは、代官とやくざの一家に牛耳られ…となると、まるでクロサワの『用心棒』。村のセットも『用心棒』の宿場町に似てる。百姓達は年貢取立てに苦しみ、権三の恋人とみ（岩下志麻）ら、女たちは女郎屋に売られ、蘭学者に扇動された青年達は決起寸前、革命の機運高まる、というのが1969年的なんでしょうか。

 寥落寂寞的旅途中，斜阳的余晖洒满车厢。车内坐着一位缄默不语的男子，他是漫画家津部义（銀座吟八 饰），如今正在赶往另一个小镇与从未谋面的读者见面。那名读者是个女孩，津部决定与之结婚，从此改变落寞无序的人生。夜晚，他抵达小镇，寄宿在一家旅馆内。不久，名叫须藤静子（秋桜子 饰）的女孩赶来与之见面。她就是津部要见的那名读者，一个在当地医院上班的护士。寥寥数语交谈，静子匆匆离开，并相约下一周的今天再次会面。时间缓缓流逝，津部漫步这个古朴封闭的小镇，不知不觉开始了一段奇异之旅……