伊夫与儿子西尔万和皮埃尔东躲西藏地生活着。十年前，在法院决定将孩子判给母亲后，他带着儿子跑了。但孩子们长大了，无尽地东躲西藏剥夺了他们少年的梦想。躲在卢瓦尔河上一个小岛上，小儿子西尔万邂逅了吉尔达：最初几眼，初恋，和通向他美好生活的第一步。

1943年，意大利博洛尼亚地区农村，八岁小女孩玛蒂娜（葛蕾塔·祖切瑞·蒙塔娜莉 Greta Zuccheri Montanari 饰）充满希望地等待着小弟弟的出生。玛蒂娜在上个弟弟死在自己怀里后就拒绝开口说话了，为此她没少遭村里的小孩嘲弄。但家里大人都很爱她，包括从城里回家的小姨贝宁米娜（阿尔芭·洛尔瓦彻Alba Rohrwacher 饰）。玛蒂娜的爸爸阿尔曼多（克劳迪奥·卡沙地欧Claudio Casadio 饰）拼命工作养活一大家子，尽管他支持当地的抵抗军，却也不得不出售农产品给零散的德国纳粹。随着抵抗军与纳粹之间冲突的升级，战争的脚步越来越近。玛蒂娜沉默地观察着村子里所发生的一切，以及最终到来的，她所不能理解的杀戮与死亡。

该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。　　令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。　　为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。　　而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。

安（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名小有名气的职业钢琴家，在安看来，自己家庭幸福，堪称模范。在和丈夫长达十五年的婚姻里，安一直坚信着他们之间的感情一如最初那样忠贞和纯洁。不幸的是，这一切只不过是安自己的臆想罢了，丈夫的出轨很快就让幸福的假象毁于一旦。愤怒和痛苦之间，安做出了一个疯狂的决定，她销毁了自己的身份证明，冻结了所有存款，也销毁了职业生涯中的一切成果和机会，她决定来一次人间蒸发。