舞台剧女演员伊丽莎白（丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰）在一次演出中忘了台词，之后长达数月她拒绝说话，被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛（毕比·安德森 Bibi Andersson 饰）被医生责怪没有尽职，医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后，伊丽莎白有所好转，但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默，但仍旧得不到任何回应，最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信，发现她在信里谈论自己，于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白，阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不！”，这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音，她让阿尔玛成为自己的替身，与自己的丈夫做爱，照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份，悄然变成伊丽莎白的另一半。

律师玛丽安（丽芙•乌曼Liv Ullmann 饰）与精神学讲师约翰（厄兰•约瑟夫森Erland Josephson 饰）结婚十余载，育有两名女儿，生活幸福平稳。朋友皮特（金•玛思索Jan Malmsjö饰）与卡特里娜（毕比•安德森Bibi Andersson 饰）的婚姻生活却濒于解体。感慨万千的玛丽安发现自己怀孕，没曾想约翰竟倾向于打胎。有一天约翰突然向玛丽安提出自己爱上了一名叫宝拉的女子，二人痛苦分居。在协议离婚的过程中，二人的愤懑不满纷纷爆发，直到多年后，玛丽安与约翰才终于体会到爱情是什么。

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

骁勇善战的奥恩（乔金·奈特奎斯特 Joakim Nätterqvist 饰）爱上了美丽的贵族少女艾斯莉亚（索菲亚·海林 Sofia Helin 饰），哪知道两人的恋情招致了艾斯莉亚的姐姐的妒忌，姐姐向教会搞法了这段不被允许的关系，最终，艾斯莉亚被关进了修道院，而奥恩则被发配至城耶路撒冷，成为了十字军中的一员。

本片描述一名离了婚的中年男人在小岛上过着隐士般的生活，整天梦想着一个不明身份的女子，后来两个分别有着悲伤恋情的女人先后闯入了他的世界。本片是部十分隐晦和复杂的心理片，两个女主角的关系犹如导演英格玛·伯格曼的《沉默》与《假面》一样不可分割，色彩在片中发挥了重要的象征作用， 对伯格曼作品没有兴趣的观众会感觉本片十分沉闷干涩。