狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈?綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた。この頃江戸では、豪商備前屋が、金力を武器に、老中水野忠成を抱き込み、大奥の女達に秘かに麻片を送っていた。浜町河岸の死体は、残忍な菊姫に麻薬責めにされ殺されたのだった。そして菊姫は鳥蔵の妹小鈴に、兄を救う手段と称して、牢内のバテレン、ヨハネス?セルディニイを誘惑させた。しかし、約束は守られず、鳥蔵は殺され、小鈴は自殺して果てた。狂四郎は、鳥蔵が死ぬ間際に、浜松へびるぜん志摩という狂四郎と血のつながる女がいると聞かされ、浜松へと旅立った。途中、狂四郎は、備前屋の刺客や、情慾のとりこになった巫女に悩まされたが、愛刀無相正宗がその難を救った。大井川で足どめされた狂...

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。　　红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……

随着新时代的来临，曾一度显赫的京都蒔冈家慢慢开始衰败，而家中的四个女儿却仍是城中一道美丽的风景。大姐鹤子（岸恵子 饰）固守祖屋，时刻维护着家族的声誉；二姐幸子（佐久间良子 饰）性格刚烈强势，使得上门女婿贞之助（石坂浩二 饰）相形见绌；老三雪子（吉永小百合 饰）温柔贤淑，然对于自己的婚事却总迟迟未决；老四妙子（古手川祐子 饰）个性张扬开放，是一个比较西化的女孩。　　妙子的绯闻闹得满城风雨，烦恼的鹤子和家人商量，决定尽早为雪子找到如意郎君，以维护门风。不过说起来容易，一向沉默不语的雪子却接连回绝了数门婚事，这倒让欣赏雪子的贞之助暗暗欢喜……　　改编自谷崎润一郎同名小说，东宝映画50周年纪念作品。

明治十九年的东京，警官葛西德造（殿山泰司 饰）在户外被人杀害，撕扯中从凶手身上掉出猪、鹿、蝶三张花纸牌，葛西的女儿杏子目睹了这一切。18年后杏子（池玲子 饰）以;猪鹿蝶;的绰号混迹江湖，成为一名扒手，在浅草小蝶偶然救助了刺杀黑川议员（河津清三郎 饰）失败的年轻人柊修之助（成濑正孝 饰）。 　为探父亲死因，小蝶拜访了稻村组。一名稻村组成员因违反规定被组织杀害，临终前托付小蝶赎回被卖到加纳组的妹妹小雪（早乙女莉香 饰），此举引发了小蝶和稻村组的一场大战。小蝶来至浅草，为赎回小雪决定同以黑川议员为后盾的岩仓直藏（名和宏 饰）和加纳组进行du博。小蝶打败岩仓的女代理人Christina，通过小雪之口得知岩仓很可能就是自己的杀父仇人