梅雅婷（张静静 饰）是养老院的护理工，而她最好的朋友罗楠楠（洪小铃 饰）是小学一年级的班主任老师，两个人从事的都是辛苦而又意外频出的工作，可极富职业道德的两人从来都对自己的职业没有半点的懈怠。

1945年8月，抗日战争刚刚落下帷幕，而国民内战剑拔弩张，一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东（王斑 饰）赴湘重庆谈判，他一面多方打听毛的动向，一面又命令戴笠（孙磊岩 饰）大肆捕杀国统区的共产党人，和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞（秦俊杰 饰）来到国民党军统无线电监听科报到，之后被安排审查共党的红色宣传品。在大量审读宣传品的过程中，他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的高尚坚毅品格所感召，内心信仰发生动摇。与此同时，国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的信仰。

1939年国民党制造两次“陇东事件”，我陇东地区军民对国民党进攻反击，使陇东相对稳定。国民党对边区进行封锁，中央号召“自己动手、丰衣足食”并重申统一战线。国民党派特务进入延安，破坏大生产并进行分裂活动。在南泥湾先遣团进入南泥湾后，特务鼓动闹事，积极发展“组织”，后被先遣团抓获。先遣团与当地土匪交战，取得全胜。南泥湾开荒种地，先遣团克服种种困难，使大部队在边区得以生存并壮大。缪戈英与邹元军结婚后进军新疆，邹元军率队穿越“死亡之海”，反动武装慑势未敢妄动，新疆生产建设兵团成立。缪戈英和邹元军后又转战北大荒。