南宋时期，君臣昏聩，朝政日衰，大金国虎视眈眈，而蒙古雄鹰成吉思汗表面联宋伐金，暗地则蕴酿着一统江山的野心。从小在蒙古草原长大、受江南七怪教授武艺的忠良之后郭靖（胡歌 饰），18岁时遵师命南下，以践和杨康（袁弘 饰）比武的约定，还要找到杀父仇人报仇。路上他偶遇“东邪”黄药 师（黄秋生 饰）之女黄蓉（林依晨 饰），从此相伴闯荡江湖。到了江南郭靖一行方知当年杨铁心（翁家明 饰）之后杨康已经成了金国小王子，金国正在招揽天下能人高手效力，妄图一统江山。身负国仇家很的郭靖因心地纯良得到许多高人帮助和赏识，机缘巧合之下被丐帮帮主洪七公（梁家仁 饰）传授降龙十八掌，又在老顽童周伯通（李彧 饰）处习得九阴真经，渐渐由一个傻小子成长为一代大师……

1937年淞沪会战，中国英勇的热血男儿虽然筑起了铁一般的血肉长城，但依旧无法抵挡日本侵略者无情冷酷的铁蹄，上海、南京等地相继沦陷。在此之后，如汪精卫、丁默群（王志文 饰）之流不顾廉耻认贼作父、助纣为虐，更有关萍露（马苏 饰）、赵世杰（祖峰 饰）等爱国儿女组成青年锄奸团，发誓消灭所有汉奸与敌寇。因一件家传的珍贵旗袍，关萍露和丁默群这两个绝然处于不同世界的两个人相识。从此关有了多重身份，她是报社的激进专栏作家，也是大汉奸丁默群的情妇、更是时刻策划将丁就地正法的锄奸队成员。乱世之中，一段段可歌可泣的传奇上演……