徐凤生自幼失去了母亲，和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善的强行占有。看到堕落沉沦的母亲，心痛但又无可奈何的张建华选择加入了革命的队伍之中。

解放战争时期，青年学生们在共产党的领导下与国民党反动派进行斗aaa。大学生方哲仁只管做学问，不问政治。为了破坏学生运动，国民党特务陈雪屏、江正卿暗中拉拢方哲仁。“五.二0学生运动中，方哲仁不幸被捕入狱。在狱中，他经受了敌人的严刑拷打，威逼利诱，但他意志坚定，不畏淫威，誓死不向敌人投降。

　　1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众，给隐藏的敌人造成很大的心理压力，好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了，完全陷入了人民战争的天罗地网......