半夜醒来的神乐。揉着眼睛来到庭院。庭院里开着樱花，花瓣不时散落一地，就着月色，格外漂亮。　　神乐就坐了在正对着庭院的走廊下，一边纳凉一边赏花。　　神乐：(自言自语)晚上的庭院，仿佛随时都会发生什么似的呢……　　突然一只蝴蝶从神乐的眼前飞过，带着闪亮亮的鳞粉。　　蝴蝶精：是的哟。晚上，的确很适合讲故事呢。　　神乐在鳞粉的作用下，就开始困倦，眼皮也开始一开一合。耳边也隐约传来了另一个声音。　　食梦貘：噗，我不像你有翅膀啦，等等我噗——　　蝴蝶精：快点快点啦，神乐大人睡着之后——　　蝴蝶精：就是梦中故事的开始啦！

宇宙世紀0071年。サイド3ムンゾ自治共和国の議長だった父ジオン・ズム・ダイクンを亡くしたキャスバルとアルテイシアは、父の側近ジンバ・ラルと一緒にサイド3を脱出。地球で、エドワウ・マスとセイラ・マスと名前を変えて生活していた。一方サイド3はジオン自治共和国と国名を改め、副議長だったデギン・ソド・ザビ率いるザビ家が実権を掌握。ザビ家はキャスバルとアルテイシアを追いつつ、対地球連邦軍をにらみ、新兵器のモビルワーカーの開発に着手していた。

宇宙世纪0068年，居住在SIDE3的慕佐自治共和国议长发表完《完全独立宣言》后意外身亡，由此引发了连番的动乱，许多人的命运也就此发生根本转变。转眼来到宇宙世纪0074年，爱德华·玛斯（池田秀一 配音）以夏亚·阿兹纳布的身份进入吉恩自治共和国国防军官学校学习。在那里，他与来自SIDE3的名门子弟格尔玛（柿原彻也 饰）互相赏识，成为模拟好友。 宇宙世纪0077年，学生们揭竿而起，发起了针对地球联邦军的武装起义。对夏亚来说，他的复仇也由此拉开序幕……