江户时代，乙松、勘八（安冈力也 饰）、弥助（川谷拓三 饰）三人因不同罪行被判死刑，临刑前为江户町长官内海孙兵卫（渡濑恒彦 饰）救下，令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命，三人应允，并被夺去声音。　　川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲，两人坠入情网，成家并育有一女阿蝶（石原真理子 饰）。然人在江湖，身不由己，弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后，弥助在追查传藏（地井武男 饰）及其情妇（夏木玛丽 饰）的行动中，偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……

　　改编自家田庄子同名小说。　　拥有两万成员的关西暴力团堂本组总长突然去世，遵照遗嘱组织推选柿沼（岩尾正隆 饰）为组长继承人。对此决定不满的藏川江大（疋田泰盛 饰）携若众脱离，自组朋龙会以为对抗。　　粟津组组长妻子粟津环（岩下志麻 饰）坚决效忠堂本组，拒绝朋龙会小矶明正（成田三树夫 饰）的邀请。另一方面，阿环的妹妹真琴（かたせ梨乃 饰）与小矶组麾下杉田组组长杉田杰志（世良公则 饰）相恋，杉田则受命刺杀柿沼，引发两派抗争。一场黑帮老大继承人的争夺，连亲生姐妹亦被卷入其中……

　　20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。　　《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……

　　高木护（阿部真夫 饰）是一家文具公司售后部的职员。一天，在同学聚会上遇上了多年未见的棒球部好友世仓纯一郎（葛山信吾 饰），交谈中得知他离婚后独自带着双胞胎笹仓薰（芦田爱菜 饰）和笹仓友树（铃木福 饰）生活着，护回想自己到现在连个女朋友都没有，心生感慨。翌日，护和同事拜访客户后回到公司，接到了纯一郎的电话，但看到自己暗恋对象牧村加奈（泷泽沙织 饰）就挂断了。几天后，他接到了棒球部同学的电话，请他去参加纯一郎的葬礼，原来纯一郎得了癌症，却一直没告诉亲友。护在火葬场听到纯一郎的家人讨论双胞胎的去处问题，协商结果是让他们分别去两个家庭生活。数日后友树突然丢了，护接到消息一起帮忙找他，与此同时，因为迷路哭泣的友树遇到了一条会说话的狗Muku。护几经找寻，总算找到了人，想起纯一郎生前曾说过孩子们觉得一直在一起才是最幸福的，护决定先暂住他家一星期，高木护、世仓薰、世仓友树和Muku开始了同居生活……

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