抗日战争是中国人民全民参战的一场反对帝国主义侵略的战争。在抗战时期，平静的凤凰古村突然来了很多日本人，他们正在追捕情报员赵桂英。而受伤的桂英不得不躲在铁蛋家中。为了引开日本人的注意力，铁蛋故意被日本人抓到了宪兵队。而狡猾的山本太郎并没有伤害铁蛋，而是让翻译官赵二带他吃了一顿大餐后护送铁蛋回家。此时，村民们都以为铁蛋成了汉奸。而日本人却派了一名美女特工假扮情报员，被强子救回村长家……美女特工能否骗过众人，使凤凰古村分崩离析？铁蛋是否可以洗刷冤屈，重新赢得村民的信任？

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在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同学结城重逢，由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时，夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个——！？

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暴君纣王为统治天下命巫师召唤出妖王梼杌，然而妖王梼杌脱离了巫师控制，反杀纣王。妖王梼杌率领众妖一同降临人间，天下大乱，百姓苦不堪言，此时，契约师独孤纵观天下惨象，为救苍生，他降服青龙，白虎，朱雀，玄武四位圣灵一同对抗梼杌，在与梼杌决一死战中，他以本体和梼杌合体，打造出可以囚禁梼杌3000年的“苍壁”。