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影片改编自2013年晋江“8·15”特大电信诈骗案，在集中展示当代刑警风貌的同时，特别突出了防骗宣教作用。

在一次打击制毒贩毒的行动中，某市刑警副队长洪剑阳（赵小锐 饰）击毙毒枭张宝亮，却由此为自己的命运埋下祸根。张宝亮的对手熊哥趁机扩大地盘，而张的弟弟张宝民则对洪剑阳恨之入骨。因伤未能参加行动的京刑警队长肖强（陈刚 饰）从线人处得知毒品交易的线索，谁知好哥们洪剑阳竟一步步走入张宝民设下的陷阱。洪接连遭到暗算，之后更成为枪杀张宝民左膀右臂的贩毒头目老胖的凶手。这位曾经的打黑英雄虎落平阳，被隔离审查。而出院后的肖强自然觉出期间的蹊跷，为了帮好友洗脱罪名，他必须想方设法周旋在各种黑势力中间，尽快还洪剑阳以清白……

大唐宪宗，永贞元年。朝中阉宦俱公公权倾朝野，无恶不作。前朝木相国手里的一封奏折，是指证他作奸犯科的铁证。为了拿到这份“铁证” ，当年朝中五位侍郎被俱公公一一陷害惨死。木相国的女儿木芙蓉，为了反抗继母秦氏的逼婚和压迫，不惜跳下绣楼，千钧一发之际她被夜行侠所救。夜行侠专门惩治贪官污吏，他的目的似乎是冲着当年五位侍郎惨案而来，他早已成为俱公公通缉的对象。俱公公发现木芙蓉和夜行侠有所关联，便把矛头指向了木芙蓉。木芙蓉身处险境，夜行侠对她出手相救却身受重伤，两人因共患难产生了爱情。俱公公看出两人之间的感情，他为了抓住夜行侠，逼迫木芙蓉和秦阙大婚。夜行侠不惧危险及时赶到，他和俱公公展开了生死对决。最终俱公公伏诛，夜行侠和木芙蓉幸福牵手，互定终生。

郝刚从部队转业到省公安厅工作。“十六大”后，公安战线展开了“大练兵”，郝刚担任“大练兵”的总教官，在全省“大练兵”取得了显著成绩。　　但由于性格难以适应机关的工作，郝刚被派到偏僻贫穷的里塬做社区民警，他走家串户帮助群众解除疾苦，为本地经济发展奔走，让这个穷山村走上了富裕之路。　　郝刚的作为让当地犯罪团伙萧老魁感到了威胁，他们制造车祸，企图将其害死。　　为保护干部，郝刚被调回警务督察科。郝刚怀疑分局内部存在个别腐败分子成为了萧老魁的保护伞，纪检领导对调查给予大力支持，终于锁定了分局副政委张奇。　　在与群众的通力合作下，纪检专案组得到了犯罪团伙与腐败分子的关键证据，萧老魁被逮捕。