桃濑成海（伊达朱里纱 配音）表面上看来只是一个平凡的办公室小姐，但实际上，她是一个重度腐女。在工作场所中，成海极力隐瞒着自己的真实属性，扮演成为一个毫无特色的普通人，但一回到家中，她会立刻转换人格，徜徉在BL的海洋之中。成海非常非常的害怕被人发现的这个秘密，却在一次偶然中被名叫二藤宏嵩（伊东健人 配音）的男人给撞了个正着，更糟的是，这个男人是她需要朝夕相处的同事。

想要过普通生活的中学2年生·影山茂夫，通称“龙套”。有着一瞬间就会混杂在人群中的不起眼外表的他，实际上拥有比任何人都要强力的超能力……这样的龙套与周围人们之间的青春与恋爱，静静地累积直至爆发的种种感情。以及，曾经阻挡在龙套面前的神秘组织“爪”的再临。正处青春期的少年的灵魂在咆哮，他的明天究竟会走向何方！？

故事发生在秀知院学园之中，只有在智商上非常顶尖的少年少女们才能够获得进入这所学园学习的资格，而在学园的学生会中，更是汇聚了就算在这间学园里也能算得上是数一数二的精英们。白银御行（古川慎 配音）是学生会的会长，虽然出生在贫穷的家庭之中，但他凭借着自己的极端努力在学生中脱颖而出。

新学期刚开始，高中生·坂井悠二一如往常过着“日常生活”。然而有一天，他冷不防遭遇红世之王手下的侵袭。受到一名能够把人的存在化为灵火，并吸取灵火的神秘男子法利亚格尼的攻击。悠二的“日常”生活因此整个脱节，然而就在同一时间，一名少女出现在他面前。

酷炫的T台秀，设计系张善美老师在领奖台上摔倒，陷入昏迷后进入一个神秘的空间，从三个以魔兽人物装扮的神秘人手中得到了一瓶神奇的液体，并与神秘人签订了一份“塑形契约”。一夜之间，肥胖丑陋的张善美变身成为让无数男生心跳加速的超级美女，然而，“塑形契约”规定了张善美要完成三个特殊任务才能完美变身，在一个任务接着一个任务的过程中，一次次突破了张善美心里的底线，用突破底线的邪恶换取持久的美貌，一次拉拉，一次杀掉心爱的狗狗，最终将要杀掉最爱的男神，在最后的任务中，张善美幡然醒悟，以结束自己生命的方式完成了自我救赎。梦醒了，原来是昏迷以后自己长久以来的心魔在作怪。