该片讲述了政玟,一个编剧，爱上了在一次出差路过的小客栈遇到的尤美，他一直不明白他们是在梦里还是现实发生的性关系的故事。

　　贤秀（申世京）是做整容医生的母亲尹熙（道智苑）的掌上明珠，她虽对整形手术没有一点兴趣，一同在美术学院读书的好朋友却都热衷通过人工再造让自己变得更美丽，然而她们在被尹熙在手术台上改造过后，先后离奇地惨死，一时间贤秀和母亲陷入恐慌中。最好的朋友盛恩（安圭莲）完好无损，成为贤秀最大的安慰。　　贤秀偶然闯进家中禁地地下仓库，发现一张非常恐怖的小孩照片，令起萌生揭出母亲所藏秘密的想法，慢慢地，疑问有了答案，她和母亲也渐被逼到角落。

影片讲述了一个剧组在巴厘岛拍摄情色电影《Madness on the Beach》的趣事。由于一个叫奉万台的“大师”加入其中，并给电影带来了意想不到的生机。在奉万台的指导下，电影顺利完成了，正当人们开始庆祝的时候，制作公司忽然来人说电影要重新拍摄，奉万台的心血白费了吗？