七七事变前，邓颖超（黄薇 饰）因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬（陈莎莎 饰）结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等人远走陪都重庆，李太太则来到战时中的武汉，从事抢救难童等抗日救亡运动。两年后，杏芬与地下党负责人郝君（徐晓东 饰）在重庆见到日夜思念的李太太，方知她是周恩来（王铁成 饰）的夫人邓大姐，崇拜之情油然而生。周恩来把杏芬安排在苏联驻华使馆工作，一度对现实丧失信心的杏芬重新鼓起了生活的勇气。郝君突然与他人结婚，杏芬脆弱的神经受到致命打击......

故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。