1942年底，日寇和中国军队在云南进行了一次激烈战斗，中国军队伤亡惨重，两三千人被困大山中，急需补给和救援。 在抗日民族统一战线的旗帜下，共产党派精兵强将和国民党联合组织了一支神秘的马帮，运送救援物资。游击专家、共产党人康剑临危受命，从部队里挑选了自己的几名战士，找到熟悉路程的马帮头高望奎，组成一支马帮队伍，一起深入云南的崇山峻岭，寻找被困的中国军队。几经坎坷、克服日军及其特务的重重围攻，康剑终于带领马帮完成任务，挖出特务“真神”，保全中国军队的数千生命。by:yakubd.cc

讲述了中学语文教师盖琨有真才实学，也自命不凡。一直觉得自己在学校里没有得到重用，怀才不遇。职称评定时他跳级申报却被学校驳回，即丢了面子有没得到一点实际好处，尤其被家里的市侩老婆折磨的苦不堪言。家里经济拮据，又顾全面子不愿从家教的学生身上多收费用，于是盖琨和妻子的矛盾不断发生。

故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。

南方小城，大雨将至。工地司机小张为了挽救和女友的爱情，抢劫了老板的巨款，引发连锁反应。几股势力纷纷对小张展开追逐。原本没有关系的他们，命运产生了交集。在一番阴差阳错、啼笑皆非的交手之后，他们迎来了意想不到的结局，命运和他们开了一个大大的玩笑。历时三年，导演刘健一人身兼多职，用独特的画风描绘了在一个发生在一天之内的黑色幽默故事，呈现出一幅独特的时代风景画和社会众生相。