以香港80年代号称东南亚第一的销金窝“万国城”夜总会为故事舞台，呈现金光闪耀、躁动热烈的香港霓虹时代，一班来自不同阶层的午夜丽人——妈妈桑沙律（陈法蓉 饰）、助理大班&警花卧底Michelle（姚子羚 饰）、“万国城”头牌Monica（蔡洁 饰）等汇聚于此，见证着彼此的浮沉与挣扎、闪亮与熄灭，也卷入了风起云涌的情欲纠葛、江湖争斗之中。

桂和芳约好了旧同学於兰桂坊庆祝毕业三周年叙会，兰却迟迟到来。原来，兰為了感情跳楼，幸被棚架所救，检回xing命，却变成神经失常。芳和家姐相依為命，苦心经营母亲遗留丅来的酒吧。桂经济较佳，三人於兰桂坊和老板客人混得很熟，期间认识花花公子阿伦，芳的侽友少驱眼见心上人日渐堕落，向芳规劝，却遭阿伦等痛打。大除夕晚，祂们再次相约到兰桂坊，虽遭家人反对，但眾人却置诸不理，结果....

古装伦理影片《四大名妓之李香君》，绝色歌姬 绝世传奇 李香君为秦淮人，美艳动人，诗曲同工。与侯朝宗定情后，独守空楼，被阮大铖强迫侍酒作乐。李香君怒斥奸佞，被罚进宫内苦役。金陵城破，李香君削髮为尼，又被侯朝宗接回家中，侯成清朝新贵后，她愤而自尽，侯为香君立一石碑，上;李香君之墓 rdquo;五个大字，下有;卿含鬱而，夫绋愧此生的小字。

电影灯光师亚勋因目睹父亲把母亲杀死而跳楼自尽，xing情变得弧僻阴沉。在片场经常被同事羞辱，只有电影编剧美诗对祂关怀备至。美诗的正职是一名心理医生。在一次大学演讲演说鈡，亚勋听到美诗解说心理病人的病例，误以为美诗是在对自己进行嘲笑侮辱，情绪桑大受打击，冲动丅把美诗强迫。美诗身心严峻受创，更患上心理恐惧症，本来好动的她变得封闭

懦弱的肥Sam因在成长中不停被女性欺负，骨子里早已变成同性恋。一天，实习天使阿晴不慎堕下凡间，获Sam救回一命，便成全Sam的心愿，把他变成一个超性感美少女。但阿晴只在实习阶段，法力只能将Sam跟另一个叫Sammi的富家女调换。Sam后来邂逅了金牌经理人Sogo，二人瞬即打得火热...

周坚与好友大狗在哈哈开心俱乐部当救生员，周坚为人老实追求灵欲一致x愛。但大狗为人好，终日沈迷欲望之中。袁少娜是职业女性，对周坚有意，但神女有心，襄王无梦。周坚在一次结识了雨云，两人一见钟情，不出半年间便结为夫妇，初时性生活愉快。但甜蜜过後，二人性生活也渐变得淡而无味。其後大狗与少娜介绍周坚到会所，寻求刺激，参加换妻性派对，周坚觉得其乐无穷。最近俱乐部来了一双夫妇徐正文和太太，他们表示性生活不愉快，故怂恿他们加入『换妻俱乐部』，谁知徐正文夫妇原来是警方卧底，二人更将会所所有人等抓回警署，绳之以法

小六（张豪龙饰）旗下之妓女因一次不道德的交易中被人枪杀，与她开房的人正是高级督察 ndash;高昆（雷宇扬饰），高昆被迫暂停警队职务。高昆的女友Joey（林雅诗饰）亦是警察，得上司张Sir（王合喜饰）批準接手调查此案，Joey為此查此案便扮成小六的女友混入其中。因小六的马房生意甚好，令同行眼红，他们知道是高昆受贿从中协助，他们想得到同样协助而胁持Joey

研究所的所长在反锁的密室死亡，凶手没有留下线索，也不知他如何逃离现场。因升职无望心怀怨恨的研究员杨文安本来嫌疑最大，但在这天他在东坪州野火会中向陶美芝求婚，因此有足够的证据证明他不在现场。第二宗凶杀案的死者是准备代表香港参加奥运的风之后。她死后其席位由李秀朗代替。警方一度怀疑她是凶手，但案发时她不在香港。本来两宗命案风马牛不相及，但美芝曾在机场看见文安与秀朗在一起，当时她不知秀朗是谁，但凶案发生后，秀朗变成风头人物，文安也收藏了她当封面的杂志。妒忌令美芝并当记者的旧同学梅正平侦查文安与秀朗的奸情，但不久文安竟然成为凶案的受害者，而美芝亦陷入被灭口的危机. 某夜，陶美芝.秀朗去香港公干的机会，趁机与秀朗的男友杨文安饮酒。在酒精的催化下，陶美芝与杨文安旧情复燃。一夜缠绵后，杨文安卷入了陶美芝的凶案阴谋陷阱中。

本片主要讲述的是冲破伦理和道德的枷锁，彻底放松内心的欲望·..露点不是结果，而是过程！亲情与爱情混乱交错，冲破伦理的牢笼，肉体在欲望的驱使下无法自控。

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