一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。

怀揣演员梦想的钟韩自筹资金拍摄电影，却遭遇票房滑铁卢！债主凶恶逼债、兄弟反目成仇、妻子扬言离婚负气离家！眼看着一切梦想即将夭折在现实中，钟韩陷入痛苦的泥沼，这时一名“疯女人”的出现却让他的命运走向了反转！