每天清晨都有一辆AE86在秋名山上漂移，而且速度快得惊人，这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海（周杰伦 饰）每天清晨都要帮父亲藤原文太（黄秋生 饰）把自家店里的豆腐送到秋名山上的旅店，但这并不是拓海想做的一件事。拓海还会在阿木（杜文泽 饰）家开的加油站做兼职。中里毅（余文乐 饰）向阿木的车队挑战，当中里毅在秋名山练习的时候，竟然被一辆AE86轻易爬过头，中里毅决定打听这辆AE86的消息，要跟他比赛一番。

MR·LU是一个享誉全港的私家侦探，帅气、睿智、身手矫捷且善于应用高科技手段。他的破案率很高，来找他的客户也很多，只是他接受的案件，却往往与“灵异”有关……

“据说在18 岁生日那天，男生如果不把自己的元阳卸掉，会一辈子阴阳失调⋯⋯。”──这么ㄎ一ㄤ的都市传说，不管你信不信，反正阿烈跟神器这对哥俩好是信了！他们在神器成年那天，约了温柔妩媚的大姐姐到摩铁破处，没想到下一秒就出了人命！两人只好把脑筋动到网友西施身上，央求她帮忙开车弃尸。三个不把世界看在眼里、也不被世界看在眼里的青年，就这样踏上月黑黑、风高高的异色公路，前往传说中的台湾秘境，体验一场生死与友情的顿悟之旅。

二零一一年，三月六日，香港多个团体发起反财政预算案大游行，晚上二百多人依然在皇后大道中静坐。　　示威者被警方围困后，突围至德辅道中与雪厂街交界，以和平不合作形式阻塞马路示威。警方尝试冲动示威者不果后，历史性地以“非法集结”罪名拘捕一百一十三人，全部带返北角警署。　　由于口供房未能负荷，示威者被安排以小组形式于警署饭堂录口供。　　三个示威者与三个警察围着饭桌坐着，蒋浩正一早已经让手上的权力指引，但他却没有抬头。因为对面的警察是他哥哥。　　警署的影印机坏了，他们无了期的等。漫漫长夜，除了呆坐以外，两个阵型，六个不同立场背景的人，唯有开始谈话。　　故事从这里开始。