怀揣着对未来的无尽憧憬，年轻的世珍（郑有美 饰）背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔，在那里，她即将展开新的工作生活。可是，现实并不如想象的那样美好，在拮据的生活条件下，世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而，即便是这样，世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天，唯一让她感到困扰的，是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。男子名叫吴东哲（朴重勋 饰），曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱，虽说如今已经重获自由，可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女，两人之间不断的产生着误会和笑话，但在渐渐熟悉的过程中，世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心，一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头

少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。

该剧讲述了为了成为一个好爸爸而选择成为坏人的中年家长孤军奋斗的故事，描写无法为他加油的坏人的故事，以及不得不为他加油的我们的爸爸们的故事。

百货公司社长金洙元（玄彬 饰）帅气多金高学历，信奉“不浪费时间和感情”的政治婚姻。他的表哥是大受女性欢迎的韩流明星奥斯卡（尹相铉 饰），为了帮奥斯卡摆平绯闻，金洙元来到电影拍摄现场，却误打误撞地带走了特技替身演员吉罗琳（河智苑 饰）。很快，留着一头帅气短发、行动干脆利落的吉罗琳俘虏了金洙元的心，然而二人之间经济水平以及阶级地位的巨大差异，让金社长内心十分矛盾痛苦。　　随后因为各种机缘巧合，众人齐聚济州岛。在一个电闪雷鸣的长夜里，金洙元和吉罗琳都喝了从奇怪地方带回的酒，奇怪的事情就此发生，他们的灵魂互换了。贫穷的特技替身演员，以及“特长是赚钱”的社长，二人开始互相扮演对方的角色……

由于历史的原因，顽皮青年朴勋（李钟硕 饰）在北朝鲜度过了童年、少年和青年时代，他在那里结识了美丽女孩宋在熙（陈世妍 饰），但命运却将年轻人的美好青春击得粉碎。为了奔向自由，二人生离死别。辗转来到韩国的朴勋，偶然的机缘与明宇医院结缘，更在这里 见到了和在熙一模一样的麻醉科女医生韩胜熙。在北方接受了严格的医疗教育，加上承自父亲的基因和天赋，朴勋很快成为明宇医院内独当一面的优秀外科医师。

少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。

康仁久（宋康昊 饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英 饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。

康仁久（宋康昊 饰）是一名黑社会帮派里的中层人物。但他有个贤淑的妻子（朴知英 饰），一双儿女，是一个极普通的家庭。仁久一心想过着田园生活，与世无争，跟妻子儿女和睦幸福的生活。因此他在帮派里表现突出，希望能像其他人一样做一名好丈夫与好父亲。

少钕的梦想总是多姿多彩,对于在同一个城市里一起长大的倚隽和洁蓉来说,她们漂亮的梦想就是离开这个忧郁迷茫的城市去欧洲旅行。 为了筹措前往欧洲的旅费，两个好朋友决定由洁蓉当妓钕出卖自己的肉体，倚隽为她招揽p客和打理她们挣来的钱。年仅十多岁的她们，在镜子前相对而坐，倚隽为洁蓉抹上浓艳的口红，洁蓉便微笑着等待卖出自己的初夜。时间犹如这个城市的天空一样流淌，平静而略带悲伤的灰色，没有一个p客注意到了她们的年幼，在原罪的引诱丅，一个又一个侽人在洁蓉身上宣泄着祂们的欲望，洁蓉静静地看着祂们，心里照旧牵死着自己魂牵梦绕的欧洲。 倚隽跟随着做侦探的父亲勇基生活，一边用功学习一边细心为好友储钱。关怀她实现梦想。原以为这样丅去就OK顺利地挣到到欧洲的旅费了，但洁蓉却发觉自己嗳上了一个p客，已经到了无法自拔的地步，倚隽担心她这样丅去会出事，便指责了洁蓉，洁蓉为了好友离开了她喜爱的侽人。 一天，警方在旅馆搜查卖y-少钕，洁蓉为躲避从窗口跳丅，受了重伤。刚好倚隽开车经过，她受惊之余赶忙将洁蓉背起送往了医院。在医院里，重伤丅的洁蓉变得十分憔悴，她请求倚隽将自己喜爱的侽人带到她身边。看着脆弱的好友，倚隽答应了她并寻到了那个洁蓉嗳上的p客，可是，祂却要求倚隽跟祂上床，才答应去见洁蓉。倚隽感到无比地惊诧，一向纯洁的她完全无法接受这种无良的交易，可是，为了好友，她最后还是献出了自己的肉体......

圣水大桥坍塌的1994年，中学生恩熙和父母、姐姐、哥哥一起生活。全家在各自的问题上争吵，此时的恩熙寻觅未至的爱情，像岛一样漂浮。恩熙的生活里，唯一能给予理解的她出现了。