一夫（森田直幸 饰）和一美（莲佛美沙子 饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。　　回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！

妙子与再婚的丈夫二郎以及儿子敬太原本过着平静而幸福的生活，然而曾一度失踪的聋哑前夫的突然出现，让妙子做出了一个意想不到的抉择。曾以《临渊而立》斩获2016年戛纳电影节一种关注单元评委会奖的深田晃司，以女歌手矢野显子的一首同名歌曲为灵感，创作出了这个精彩绝伦的故事。影片至始至终伴随着交流的障碍、行为的不可理解性，擅长叙事的深田晃司以丰富的隐喻和层层递进的强烈戏剧冲突，呈现出他对于爱与人性本质的思考与诠释。入围2022年威尼斯电影节主竞赛单元。

津田义春（冢本晋也 饰）是某保险公司的业务员，他终日奔波劳碌，委曲求全，过着紧张乏味的生活。这天，义春在回家的路上遇见了高中时代的同学小岛拓司（塚本耕司 饰）。因不可告人的过去，义春刻意疏远这个招人厌烦的同学，然而拓司却自顾自闯进他的生活，甚至调戏义春的女友（藤井かほり 饰）。　　恼羞成怒的义春前去理论，反被拳击手出身的拓司痛揍一顿。由这一刻起，拓司、义春及其女友的生活发生巨大的变化……　　本片荣获1996年布鲁塞尔国际奇幻电影节特别荣誉奖和1996年日本电影旬报最佳新人奖（冢本耕司）。

摄影家岛津已喜男（竹中直人饰）想要出版一本摄影集，这是一本献给亡妻阳子（中山美穗饰）的摄影集，标题为《东京日和》，岛津希望藉着这本摄影集，重新去感觉他和阳子之间的情愫与回忆。　　在旅行社工作的阳子患有内分泌失调症，因而常常出现有别于常人的情绪和行为，甚至会无缘无故地走失。同事和上司也发现她的异常，但岛津对她依旧钟爱，并尽力保护她，使她免受现实残酷的压力。在柳川之旅，夫妇俩人故地重游，然而，阳子的病症越来越严重，岛津最终未能留住心爱的阳子。

　　一位普通白领青年（田口智朗饰）在地铁站被手上有着铁爪的神秘女人（叶冈伸饰）袭击追杀。一番打斗后返家，他在色情幻想中发现自己的身体竟正在钢铁化，下身变为巨大的钻头，拥有了极其可怕的力量，他的女友（藤原京饰）成为了变身的祭品，而他最终变为一个金属的怪物。　　这时来历不明的男子（冢本晋也饰）出现，原来他在青年造成的车祸中大难不死，并因此获得超能力，他的憎恨力量导致了以上所有事情的发生。一个由钢铁打造的躯体，一个神秘的超能力者，他们将展开可怕的对决。

债务缠身、暴力充斥、家庭失能……

　　谷口（田口智朗饰）和妻子（叶冈伸饰）有个儿子，他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒，心中充满了杀意。之后，被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验，大批的光头仔在那里生产。　　谷口被该组织的统治者（冢本晋也饰）改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体，并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现，他和统治者竟然是亲兄弟，一场命中注定的对决随之开始。

性感女郎土屋名美（余贵美子 饰）长期和具有黑社会背景的酒吧老板行方耕三（根津甚八 饰）保持暧昧关系。两人没有爱情可言，完全是金钱和肉体的交易。在接到男同事的求婚后，名美决定和行方断绝来往。两人最后一次相会，结果以名美刺杀行方告终。事发后，名美电话拜托穷困潦倒的代理公司 老板村木哲郎（竹中直人 饰）帮忙收拾旅馆中的行李。村木来到旅馆，却发现了行方的尸体。万般无奈之下，他只得将尸体打包，四处寻找名美的下落。 

　　女高中生本谷歌子（土屋太凤 饰）天真烂漫，有一次她虚报年龄和好友矢口三门（玉城蒂娜 饰）及其他姐妹参加了联谊活动。酒席上，不善言辞的冷面帅哥佐贺野功太（龟梨和也 饰）帮她解了围，事后借着酒劲儿，功太向身边的女孩表达了希望更进一步交往的想法。可当歌子把真实年龄说出来时，攻太却转热为冷，扬长而去。次日，歌子和好友遭到一名警察的盘问。令歌子她们惊讶的是，对方居然正是佐贺野功太。功太现年23岁，是音尾警察局地域课的巡查长。他刻意和未成年的歌子保持距离，并且警告女孩们要注意附近出没的变态。未过多久，歌子果然遭到变态纠缠。危机时刻，功太出手相助。似乎借着这件事，歌子开始转变对功太无情冷漠的看法，她无可救药落入了爱河之中。　　本片根据三次真纪的同名漫画改编。

　　改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。