本片改编自威尔斯的小说。讲述一位科学家在岛上进行人兽杂交的实验，试图制造出伟大的超人。然而屡次地失败却产生了可怕的后果：大量的畸形人。他们受到奴役和虐待。一次海难使一批英国人登上了这个小岛，科学家试图用一个豹女和一位客人交配。最后，那些畸形人造反并推翻了这个邪恶的科学家。

凯撒（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）和乔伊（道格拉斯·范朋克 Douglas Fairbanks Jr. 饰）是相识多年的老友。他们一个想要成为人尽皆知的江洋大盗，另一个却厌倦了打打杀杀的日子，想要追逐内心里成为一名舞者的梦想，两位好友就此走上了截然不同的人生道路。