这部电影的灵感来自一个令人难以置信的故事，该故事讲述的是一只名叫Palm的牧羊犬，主人无意中把它留在机场。 她与九岁的尼古拉斯（Nicholas）成为朋友，尼古拉斯（Nicholas）的母亲去世，留下了一个他鲜为人知的父亲-一位飞行员在机场找到了那只狗。 这是一个奇妙的冒险，真实的友谊和无条件的爱情的故事。

　　1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。

伊戈尔和万尼亚前往索契想要开始他们的旅馆经营，在那里他们可以平静地生活，并且抚养他们的女儿索尼娅长大。但在前行途中，他们二人遭遇了当地的黑帮势力，Nikita Strogov，一个有着黑暗过去的富商之子。

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