The movie picks up right after Scorpion's Revenge where the heroes are attacked by Shao Kahn, which ...

家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。

故事发生在地球大战的40年之后，将结合全新的人物与迷友们熟知多年的老人物一起，从全新的角度来讲述一段新的变形金刚的故事。　　博派与狂派均已解散并回到了塞伯坦。擎天柱与威震天的时代结束后，如今的塞伯坦进入了三人执政时期。然而，一项古代科技成了新的威胁，  这股力量能够将多名变形金刚组合为一个身形巨大的、更具威胁力的形态——组合金刚。谁将挺身而出面对这一威胁，以保护四百万年后来之不易的脆弱和平呢？

上世纪70年代，一位失踪的武术老师是他忠诚而聪明但距离较远的学生（包括蝙蝠侠）寻找的对象。