在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……　　本片为演员奥田瑛二的导演处女作，改编自連城三紀彦的同名短篇小说，并荣获第17届巴黎电影节最佳女主角奖、第7届俄罗斯国际电影节最佳女主角奖等多个国际大奖。

嫖客是黑社会老大，和妓女在某大厦酒店内玩SM，他让妓女背对着他趴在落地玻璃窗上，扭动臀部，这个镜头可能是用直升飞机拍摄的：从中午到将暮的黄昏，光影在万丈高楼之间作几何运动，妓女一直趴在巨幅落地窗上。嫖客的要求很简单，就是扭到“湿”了为止。完了，嫖客问妓女：“你觉得你是一 个怎样的人？”，妓女答：“是一个几乎没有用的人”。

　　盐田真理子（安藤樱 饰）是一个单纯善良的十七岁女子高中生，就读于当地有名的女高中，在合唱团里担任独唱的重要位置。真理子一直渴望能够成为一名歌剧演唱家，并且，她一直在为了实现理想而不断的努力着。一天，真理子邂逅了一位名叫赵圣文（石田卓也 饰）的男子，赵圣文不小心弄丢了真理子的乐谱，为了表示歉意，赵圣文同意每天护送真理子回家。　　就这样，在宁静的街道上，每天定时定点会出现真理子和赵圣文的身影，日复一日，一种奇妙的感情在两个年轻人之间产生了。虽然真理子并不知道赵圣文究竟是什么人，有着怎样的过去，但这并不能阻止两颗心日渐靠近。

在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……

天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。