明朝年间，有一无赖魏进忠(林剑峰饰)仰羡先朝大太监刘瑾(麦家琪饰)之荣华富贵，特意结识孙太监望能引领入宫。一日，魏与孙观赏奇技淫巧之杂耍表演时，孙看中艺妓向泰其(小宫友里饰)，并跟班主买下泰其，为施以极乐虐杀自娱。泰其得悉后哀求魏同赴私奔，出走当晚，泰其向魏施展极乐酷刑秘技，魏获真传后，杀掉泰其并割其首级及自宫阳物呈于孙太监以作赎……

泰国人妖拳王来中国摆擂台，开始打遍无敌手，但遇到看似美丽温柔的小柔，挫败在小柔自创的“舞武功”之下。从此“舞武功”名声大噪，很多人冲着小柔的美貌和武功前来拜师学艺，小柔也在寻找自己的对手，引来两位日本美女摔角高手石川，东城的挑战，在泥沼里和对手赤裸交战，春光尽露，场面充满刺激，暴力，打下了小柔最艰苦的一仗，然而郑式武馆的郑师父却提出更阴险的要求，小柔一步一步走想不归路…

小柔凭经过多年苦练，自创“舞武功”，被经纪人发掘来参加演出，他们要求小柔打假拳赚取利益，小柔不愿意违背拳击的精神，拒绝了他们的要求，在赛场上最终还是将把泰国女拳王打败。