阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。　　逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。　　無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。　　1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲　　1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳

太平镖局总镖头李志山妻刘月香放荡成性，为了与龙威镖局总镖头龙震天双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸为隐侠柳安正所救。小燕长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱为妓，幸得柳之小孙青松及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战。

　　宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

少女芝芝自幼缺少母爱，跟爸爸和同父异母的妹妹瑶瑶生活在一起，爸爸不了解她，对她很粗暴，屡次伤害她的自尊心，芝芝因此沦落为飞女，跟一群流氓混在一起。芝芝终于找到了妈妈，可是妈妈却不认她。为了偷一个烟斗送给爸爸做生日礼物，芝芝进了监狱，她出狱之后，爸爸病逝了，自己一直爱慕的表哥也跟瑶瑶订了婚，芝芝孤苦无依，回到流氓群中，流氓得知芝芝的妈妈是富婆，要芝芝跟他们一起打劫，芝芝不允，最终芝芝被枪打中，死在了妈妈怀里……

他---李启发，一个从外地闯入天堂里的青年，可幻想却往往和现实脱节，他刚踏上这个花花世界，却因犯官非被关进牢里。这可以说是对他一生的影响，也是他第一阶段的开始。牢中的生涯重重的折磨，殴打囚犯，狠毒残酷令他刻骨铭心。尤因他曾戏弄一探长，使该探长暗中督促狱吏巴基，对他特别优待，这使李启发受到有如脱胎换骨般之痛苦。在狱中他结识了一班生死与共的兄弟，当他们一同踏出自由之地，便合力共同闯天下，打江山。猛然，他被一位名女人刘玉英所赏识，并遇昔友金世达，而在金之献计下，打通了官府门路，他凭着有资本、有靠山，再加上一点小聪明，李启发摇身一变成为大老板，经营舞厅、酒店及夜总会。十年后，他在商场上成为赫赫有名的人物，这是他一生中最灿烂辉煌的时期，昔日的小流氓，今天的大老板。怎知在李启发得意之时，却被金世达暗里谋害，在金之安排下使刘玉英对李启发有所猜忌，从而摆布使其亲信被...

大導演張徹將金庸名著改編搬上銀幕，動用龐大演員陣容，包括由郭追分飾推動故事發展的骨幹人物石中玉、石中堅兄弟、文雪兒飾女主角叮噹、唐菁飾玄素莊莊主石清、劉慧玲飾閔柔、王力飾「摩天居士」謝煙客等等。故事講述石中堅自幼隨養母梅芳姑於深山居住，一日偶拾「玄鐵令」，並得謝煙客傳授武功，卻被長樂幫幫眾誤認為幫主石中玉；及後更被叮噹所騙，願意替石中玉到雪山派代罪領死。最後真相大白，石中堅竟為石清失散多年的兒子……本片結構緊湊，情節曲折奇詭，既描寫武林恩怨，也刻劃江湖兒女情，顯示了金庸作品的超凡造詣以及張徹導演手法的老到功力，是一部不可多得的佳作。

本片为导演杨树希1967年的「占士邦」式警匪片。故事描述，特警009陈天宏（唐菁）奉命赴菲律宾侦查同僚被杀一案，终查得牵涉假美钞案，遂转飞香港，下机即搭上歌女周萍萍（沈依），但被妙龄女郎郑白兰（杜娟）跟踪；后陈反跟踪，悉郑为国际伪钞党徒，并在拍档黄毛（李昆）协助下抢得一批伪钞；郑悉伪钞被抢，亲至酒店访陈，不惜牺牲肉体，却查得陈为特警，忙赶回党穴；陈与黄赶去，不慎失手遭擒，被囚于放下定时炸弹的印刷厂……

穷凶极恶、臭名昭著的恐怖组织爆炸党，在东南亚地区犯下累累罪行，为了金钱他们杀人放火、勒索绑架，无恶不作。同时他们行踪诡秘，小心谨慎，令各国警方抓不到任何把柄，反倒因此损兵折将，为此大为苦恼。　　为了彻底铲除这群暴徒，警方请来正在休假的女特警009，代号铁观音（何莉莉 饰），请她打入爆炸党内部获取情报。化名艾丝的铁观音来之河内，与另一位负责前期调查的探员保罗接头，谁知对方却在会面时当场暴毙。而在追踪联络者的路上，艾丝又误入对方的圈套，几番缠斗后几欲丧命。关键时刻，多亏有过一面之缘的邓雷（唐菁 饰）相助方得脱身。他们联手开始了摧毁爆炸党的战斗……

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

亚汉与亚明同是医院杂工，为了勤奋有正义感，一日，亚汉偶然发现梁医生与一病人何太家属密谈而产生怀疑，女友李玉芝告之何太已在手术中不幸逝世，亚汉让亚明为何太验尸找出致死的原因，不料女友实为梁的同党，亚明遭灭口，更安排杀手欲除掉亚汉，经过多次死里逃生，几经辛苦，亚汉最后终将这些凶徒送上法庭。