一所西班牙普通学校，接连九名教师意外身亡，这里一时间人心惶惶，学校关门在即。适值此时，四处碰壁的青年教师莫德斯托（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）来此应聘，他拥有能看到鬼魂的能力，可是根本没人相信他说的话，他被医生诊断患有精神病和妄想症，学生们谩骂嘲笑，校长气愤烦恼，致使莫德斯托在每一所学校都待不长。来到新学校的第一天，奥德斯托就意外发现5名盘桓在学校内的学生的鬼魂。　　他们20年前因违反校规而关禁闭，结果死于意外的火灾。5个鬼魂多年来热和捣蛋，吓坏了老师和学生。在美丽女同事的请求下，奥德斯托决定正视眼前的一切，帮助这5个孩子超生……

肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生……

本片于2014年4月，在西班牙上映播出。

故事发生在西班牙南部的马拉加以，青年米格（阿尔伯托·阿玛利拉 Alberto Amarilla 饰）和好友们来到游泳池边纳凉，在这里，他遇见了生命中的缪斯女神——一个名为露莉（玛丽亚·露丝 María Ruiz 饰）的女孩，露莉的家境平寒，却拥有着成为舞者的奢侈梦想。夏日的高温和激情让米格和露莉很快走到了一起，但两人之间青涩的感情注定要面临诸多考验。

被未婚妻抛弃后，迪哥（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）的人生似乎走入了谷底，为了帮助好友重新振作，朱利安（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）和米盖尔（亚德里安·拉斯塔 Adrián Lastra 饰）决定陪伴迪哥回到他们曾经在那里长大的小镇。