奸商刘有光事业遭遇窘境，为了让手中的度假村顺利开张，他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝（陈颖芝 饰）向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜，玉芝不慎触电，虽保住性命，然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春，刘有光遍寻名医，却无人能治。在巫医指点下，刘绑架并杀害一名少女，通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。

新独居时代

讲述了程胜乃一游手好闲之徒，终日坑蒙拐骗，无恶不作。一日装瞎子行骗，偶遇女骗子被追债的欺负，胜一时看不过眼出手相救，不料却被债务转嫁，弄了自己一屁股债。

蓝靖(郭富城饰)为一富家独生子，缺少家庭温暖，常独来独往。一晚，他结识一群游手好闲的青年人，并成为同伙，一起出入赌场，频频惹事。靖亦有意将他们带回正途，谁知好事多磨，发生一场血腥的打斗，靖和美(刘小慧饰)得以幸免。

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新区街童大强、昏迷、护发素、小妖、薄乐卡等是黑道少年，收保护费、入室抢劫等坏事无所不为。大强在这群人中比较冷静，当他看到自己的弟弟小强也跟着他们沦落时，心生无限感触。由于一次开车事故，薄乐卡与他们的大哥被杀，他们与大花猫和猪油糕藏在小妖的婆婆家中。由于经济短缺，他们一方面要大花猫和猪油糕出去接客，一方面求助于顶爷。不想顶爷报警，把昏迷抓走，大花猫和猪油糕被另一帮少年掠走。逃生的大强和昏迷放火烧了对方的地盘，对方帮会不甘吃亏，追杀他们，并祸及了家人。