1962年的波兰。安娜是一名在修道院长大的孤儿。在宣誓正式成为修女之前，她离开了修道院，去见世上剩下的唯一亲人旺达。旺达告诉安娜，她是犹太人。两名女子踏上了一段旅程，不仅将发掘属于她们家族的悲剧，而且将找到她们自己真正的归属。她们开始质疑之前的信仰，质疑之前生活中所信任的一切。安娜和旺达都想继续活下去，但是当中只有一个人能做到。

　　故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠演出传统波兰歌舞来输出国家的文化，制作人伊雷娜（阿伽塔·库雷斯扎 Agata Kulesza 饰）和监督官员卡奇马雷克（波利斯·席克 Borys Szyc 饰）也参与进了这一计划中。　　一个名为祖拉（乔安娜·库里格 Joanna Kulig 饰）的女孩吸引了维克多的注意，虽然卡奇马雷克并不认为这个身世复杂的女孩是参加演出团的合适人选，但维克多还是义无反顾的认定了她。随着时间的推移，两个人坠入了情网之中。

卢西亚恩是一位健康状况每况愈下的戏剧演员。他在舞台上忘词，日常生活中感到困惑和格格不入。最终，他决定结束自己的演艺生涯，不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里，这位年迈的老人深深怀念他已故的妻子。他开始做一些似乎变得真实的噩梦。在其中一个梦境中，他发现了一条通往一个充满魔幻色彩的世界的通道，这个世界与他的剧院有着迷惑性的相似之处。　　卢西亚恩开始在两个平行的维度中生活——现实生活和童话世界，这两个世界逐渐相互依存并交织在一起。他对这个虚构世界的沉浸最终引向了一个出人意料的结局。这是一个关于生命流逝的苦乐参半的论述。卢西亚恩创造的童话世界与其说是对死亡的隐喻，不如说是对死亡即将到来的象征性和解。

故事开始于1977年的波兰，18岁的托马斯（安德烈·瑟韦林 Andrzej Seweryn 饰）跟随着母亲索菲亚和父亲基斯瓦夫离开了熟悉的家乡，来到了首都华沙，在这里，一家人决定开始崭新的生活。 可是，很显然，托马斯并不喜欢在华沙的日子，他极度敏感而又自卑的性格令他陷入了深深的抑郁之中。　　基斯瓦夫此刻正值他的事业上升期，身为艺术家的他想要在华沙的艺术圈子里打响自己的名头，自然无暇顾及儿子的变化，母亲亦对此无能为力。更糟糕的是，托马斯开始对死亡充满了好奇。在一次自杀未遂之后，一家人终于开始重视起托马斯的异常来，索菲亚和基斯瓦夫决定拯救这个摇摇欲坠的家